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일러스트=챗GPT 달리 메리츠증권이 1조2900억원 규모의 홈플러스 인수금융 리파이낸싱(재융자)을 전량 책임지는 방안이 확정됐다. (☞[단독] 홈플러스 1.2조 인수금융 차환, 메리츠증권이 전량 책임진다). 업계에서는 연 금리가 10% 안팎일 것으로 보고 있는데, 홈플러스 대주주인 MBK파트너스 입장에선 다른 선택권이 없었던 것으로 전해진다.메리츠증권이 MBK파트너스의 ‘구원투수’로 나선 것은 현재 홈플러스가 보유 중인 부동산 자산을 높이 평가했기 때문이다. 과거 레고랜드 사태 때 롯데건설을 지원해 재미를 본 만큼, 이번에도 고액의 이자 수익을 노리고 ‘부동산 부자’인 홈플러스의 1조원대 딜을 주선했다는 게 업계 관계자들의 해석이다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 메리츠증권은 최근 홈플러스 인수금융 리파이낸싱을 단독 주선하기로 MBK파트너스와 최종 합의했다.앞서 MBK파트너스는 2015년 홈플러스를 7조2000억원에 인수한 바 있다. 이번에 차환 대상이 된 인수금융은 2019년 선순위 대주단이 홈플러스의 부동산과 지분을 담보로 빌려준 3400억원(금리 5.1%), 중순위 대주단이 빌려준 1500억원(6.5%), 2021년 특수목적법인(SPC)이 유동화대출약정(ABL)을 맺고 빌려준 4000억원(5.3~6.8%), 그리고 메리츠증권이 2022년 12월 빌려준 3000억원(9%), 한화투자증권이 올해 1월 빌려준 1000억원이다.양측이 합의한 금리는 공개되지 않았으나, 업계에서는 10% 안팎일 것이라는 추측이 나온다. 메리츠증권은 인수금융 차주들 사이에서 ‘최후의 수단’으로 인식되는 경우가 많다. 신디케이션(집단대출) 없이 그룹 내에서 물량을 자체적으로 떠안는 게 일반적이다. 때문에 금리 조건이 차주에 불리하도록 정해지는 경우가 많다. 되도록이면 피하고 싶은 선택지인 것이다.IB 업계의 한 관계자는 “대부분 금융 회사가 거절한 탓에 MBK파트너스 입장에선 일단 메리츠의 조건을 받아들일 수밖에 없었을 것”이라며 “일단 급한 불을 끈 뒤 다른 금융사로부터 더 낮은 금리에 대출받아 메리츠 인수금융을 중도 상환하는 방안 등도 고려하는 것으로 안다”고 말했다. 쇼케이스렌탈 업소용음식물처리기 대용량음식물처리기 전기그리들 업소용전기그리들 업소용식기세척기 대용량식기세척기 업소용식기건조기 식기건조기 업소용취반기 업소용밥솥 업소용가스레인지 가스그릴 업소용가스그릴 업소용진공포장기 |
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